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1945年春天，北方四岛之一的色丹岛被恬静安宁的气氛所笼罩，让人丝毫也感觉不到战争的紧张气息。担任防卫队长的濑能辰夫（市村正亲配音）与老父亲源三（北岛三郎配音）和两个儿子——10岁的淳平（横山幸汰配音）以及7岁的宽太（谷合纯矢配音）生活在一起，祖孙三代其乐融融[2] 。兄弟两人对宫泽贤治的《银河铁道之夜》情有独钟。日本战败后，岛上来了苏联人。渔民们的生活遭到了限制，不准出海打鱼，一家人也被迫住进马棚。只有经常在本土和小岛间往来的英夫（知道存粮的秘密，并经常劝说辰夫将存粮交给他去换钱）会偶尔给孩子们带来一
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幕府末年的海阪藩，下级武士清兵卫（真田广之）在妻子病逝后，以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿，由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬，他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。
与清兵卫青梅竹马的朋江（宫泽里惠）同丈夫离婚回到娘家后，常到清兵卫家代他照顾母亲和女儿，招来不少蜚言蜚语。清兵卫显露高超剑技击退了无理纠缠的朋江的前夫，然而当朋江的哥哥建议他迎娶朋江时，他却因不想让朋江吃苦婉拒了好意，致使朋江自此绝迹于他家。藩主得知清兵卫的才能后，强命他前去处决一名力敌数人据守不出的反叛武士。临行前，清兵卫向朋